今日提示
·国务院新闻办公室定于2026年6月16日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍2026年5月份国民经济运行情况，并答记者问。
·2026中国国际金融展6月16日举行，以“金融强国筑根基数智创新向未来”为主题。
·常铝股份（002160）控股股东齐鲁财金与济新产发签订《股份转让协议》，拟以5.79元/股转让其持有的公司22.38%股份，总价款约13.38亿元。若交易完成，公司控股股东将变更为济新产发，实际控制人将变更为济南新旧动能转换起步区管理委员会。公司股票自2026年6月16日起复牌。
上证精选
·国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知，2026年起以9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造。
·工业和信息化部、农业农村部联合开展2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作，面向种植、养殖、农产品初加工3个重点领域。
·第九届全国资源地质大会召开，湖南提出紧盯战略性、紧缺性矿种需求，集中力量找大矿、找富矿、找优质矿。
·渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。
·根据TrendForce集邦咨询最新硅光子产业研究，随着AI训练与推理需求快速扩张，预估CPO（共封装光学）／NPO（近封装光学）市场规模自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
·据央视新闻报道，力箭一号下半年不仅要实现月月有发射，还规划了两次海上发射任务。截至目前，力箭一号已将105颗卫星送入太空，入轨载荷总质量超过15吨。
·国产GPU企业上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过，公司拟融资金额60亿元。
·马斯克当地时间6月14日在社交媒体平台X表示，他认为SpaceX到2030年的营收可能会达到约1万亿美元。
上证聚焦
○AI硬件板块集体爆发创业板指领涨
6月15日，A股主要股指全天高开高走。AI硬件板块集体爆发，CPO、PCB、光纤、铜箔、铜缆连接等热门赛道均掀涨停潮，带动创业板指涨5.3%。
PCB板块方面，生益科技、东山精密、华正新材等涨停。其中，生益科技股价创出历史新高，公司市值突破4000亿元；铜冠铜箔股价创历史新高，今年以来累计涨幅达到396%。
摩根士丹利最新报告表示，随着AI集群规模持续扩大，GPU之间的数据传输需求呈指数级增长，这将推动光模块需求快速爆发。当光模块从400G向800G、1.6T甚至3.2T升级，其内部PCB的材料、层数和制造工艺都将迎来全面升级，从而带动单块PCB价值量大幅提升。2026年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模，预计将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，超过同期光模块60%的增速。
另外，近期，A股小金属板块表现活跃。金钼股份、盛龙股份近期收获3连板，锡业股份、云南锗业、厦门钨业等涨停。中银证券研报认为，钼材料在高层数3D NAND（三维闪存技术）中的应用加速推进。SK海力士已完成375层3D NAND生产验证并计划2026年底量产，拟采用钼材料替代钨材料制作字线。继三星在286层第九代3D NAND中导入钼工艺后，两大存储龙头相继切换，钼替代钨趋势进一步确立。
华安证券认为，在风险偏好有望提振的背景下，市场机会将重回产业趋势主线。紧密围绕AI产业趋势是未来很长一段时间的配置核心，且中上游环节的算力中心及配套硬件是不可或缺的方向。该方向产业链长度和投资容纳能力足够大，仍处于机构大规模抱团的前中期。
产业情报
○射频前端涨价行业供需有望改善
骏晔科技近日发布涨价函称，公司自2026年7月1日起，对全系列无线射频模块产品进行价格调整。
无线射频模块核心成本由PA、LNA、射频开关、滤波器等射频前端器件构成。模块厂商率先提价，意味着行业正在从过去“价格竞争”逐步转向“价格修复”，射频前端企业盈利能力有望同步改善。AI手机、WiFi7、车载联网、低空经济、卫星通信等新场景持续放量，推动射频前端价值量不断提升。行业逻辑正从传统手机单一驱动，升级为“手机+车载+卫星+AI终端”多轮驱动。
卓胜微在2025年年报中表示，AI技术的快速发展与应用场景持续拓展，为下游应用市场注入新的增长活力。AI手机市场前景广阔，消费级市场有望加速普及，更便捷的沉浸式交互体验的需求越发明确，高性能高集成度低功耗射频前端及物联网芯片等产品，将迎来更广阔的市场机会。
相关公司方面，唯捷创芯主营射频功率放大器模组和接收端模组等产品，积极推进车载和卫星通信业务拓展。卓胜微国内射频前端龙头企业，覆盖射频开关、接收端模组、滤波器等核心环节。
○亿纬锂能半年报业绩大幅预增锂电池行业景气度向好
亿纬锂能（300014）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元—33.71亿元，同比增长95%—110%。据此计算，第二季度净利预计16.84亿元—19.25亿元，环比增长16.46%—33.13%。公司通过产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长。
中原证券认为，锂电池增长主要在于动力和储能，其中储能占比显著提升。2025年，我国储能锂电池出货630GWh，同比增长88.06%，储能锂电池占比提升至33.60%；2026年一季度储能锂电池出货225GWh，同比增长139%，占比显著提升至42.86%。储能锂电增长主要受益于政策端发力、电池技术进步，以及AIDC等细分领域需求增长。
动力电池需求方面，2026年1—5月我国新能源汽车销售580.20万辆，同比增长3.50%，新能源汽车出口持续高增长。政策端持续发力，动力电池技术进步将解决行业充电痛点，预计2026年我国新能源汽车销售约1900万辆，同比增长15.22%。在储能高增长和动力电池需求稳健的推动下，锂电池行业经营情况有望持续向好。
相关公司方面，鹏辉能源储能电池产品出货快速增长。宁德时代为锂电池行业龙头，产能和市场份额位居全球前列。
公司新闻
○东阳光拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号70%股权，资产交易金额合计为80.5亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80亿元。本次交易后，公司将直接及间接持有东数一号100%股权，从而间接持有秦淮数据100%股权。
○浙江建投子公司浙建国际（沙特）有限公司近日收到业主确认函，成功中标穆罕默德·本·法赫德王子大学附属专科医院项目，中标价约为18亿元。项目施工总工期为1095个日历天。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。
○北新路桥近日收到《中标通知书》，公司被确定为渝赤叙2标项目沥青路面工程中标人。中标金额约2.06亿元，占公司2025年度营业收入的1.82%。
○恒尚节能正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购深圳市金胜电子科技有限公司控制权，并募集配套资金，该项交易尚处于筹划阶段。公司股票于6月16日开市起停牌，预计停牌不超10个交易日。深圳市金胜电子科技有限公司一般经营项目包括：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售等。
○中金公司拟通过向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券。2026年6月12日，公司收到上交所出具的受理通知，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法审核。
○中能电气全资子公司福建中能电气有限公司拟以自筹资金投资1.4亿元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目，依托现有厂区实施厂房升级改造，建设配电变压器车间、预制舱式变电站集成装配车间及高压组合电器（GIS）车间等。项目旨在完善产品体系，拓展品类，提升市场竞争力，建设周期18个月。
资金观潮
○机构席位净买入太辰光
6月15日交易公开信息显示，太辰光（300570）获机构席位净买入2.87亿元，占总成交额比例4.46%。
国金证券研报表示，太辰光前瞻布局CPO交换机内部核心互联环节，光纤路由柔性板及Shuffle Box产品已完成头部客户验证，保偏MPO等配套价值持续提升。公司超高密度光背板关键技术研发已完成，Shuffle光柔性板有望成为下一阶段重要增长极。同时，自产MT插芯规模化替代、MMC/MDC等下一代超小型连接器量产加速，产品矩阵正由无源向有源配套延伸，单机价值量有望持续提升。
○6月15日交易公开信息显示，机构席位净买入光库科技、长芯博创、铜冠铜箔、金安国纪、云南锗业等公司。
机构调研
○金盘科技2025年已完成固态变压器样机的设计及生产，并持续迭代相关技术及产品。2026年第一季度数据中心领域实现销售收入3.83亿元，同比增长103.77%；公司新签销售订单33.44亿元，比上年同期增长64.48%。截至2026年第一季度末，公司在手订单90.04亿元，比上年同期增长26.02%，订单增长主要来源于海外市场及数据中心领域。公司正稳步推进AI Factory建设，将在数字化基座上全面叠加人工智能，向智能制造深度推进。
○通富微电本次向特定对象发行股票的申请已于2026年6月3日获得深交所审核通过，本事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。公司本次募投的“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”拟提升汽车等新兴应用领域封测产能，实现满足车规标准的封装产线扩产，加强高端测试能力的布局，提升公司的营收规模及盈利水平。
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